SalesapCRM Overview

SalesapCRM — это облачная CRM-система, которая позволяет вести бизнес эффективнее. С помощью CRM вы сможете автоматизировать рутинные процессы, поможете сотрудникам успевать больше и не забывать о важном, наведёте порядок в финансах и получите доступ к подробной аналитике по всем бизнес-показателям вашей компании.

SalesapCRM повышает производительность сотрудников, автоматически выполняя рутинные операции. Ваши менеджеры больше не тратят время, чтобы выставить и отправить клиенту счёт, разослать sms-сообщения о распродаже, запустить новый проект или заполнить договоры.

SalesapCRM позволяет не упустить ни одного клиента, автоматически собирая заявки с вашего сайта, мессенджеров, социальных сетей и почты. Система не просто «захватывает» заявки из разных источников, но и сама распределяет их между ответственными, а затем ставит задачи менеджерам.

SalesapCRM даёт возможность контролировать каждый аспект бизнеса, не тратя на это много времени. Анализируйте воронку продаж, отслеживайте эффективность рекламы, прослушивайте звонки менеджеров в 1 клик, чтобы вовремя принимать меры и корректировать стратегию развития.

SalesapCRM переводит всю работу «в одно окно» — вам больше не приходится держать открытыми десятки вкладок и программ. Отправка рассылок, постановка и контроль задач, ведение финансового и складского учёта, создание документов и формирование графика сотрудников — лишь немногая часть функций SalesapCRM.

Модули SalesapCRM гибко настраивается под потребности любого бизнеса, позволяя использовать систему для управления бизнесом в любой отрасли:

• услуги (недвижимость, фитнес-клубы и салоны красоты, клининговые и юридические компании, клиники);
• торговля и производство (натяжные потолки, строительно-ремонтные компании, магазины автозапчастей, b2b-компании);
• реклама и маркетинг (студии дизайна и продвижения, рекламные агентства).

Модули и функции SalesapCRM

• • Сотрудники и доступ

Настройка прав доступа

Карточки сотрудников

Лента активности сотрудника

Внутрисистемные сообщения

Учёт рабочего времени сотрудников

KPI и цели для сотрудников

Чаты для общения сотрудников

Уведомления на почту, в Телеграм, в системе и браузере

• • Документы и файлы

Загрузка файлов в карточку объектов

Хранение файлов в CRM

Предпросмотр загруженных документов

Сгенерированный документ можно скачать в DOCX и PDF

Настраиваемые шаблоны документов, писем и sms с автозаполнением данных

• • База знаний

Хранение внутренней документации

Категории и поиск для статей

Настройка прав пользователей для редактирования базы

Запросы пользователей на дополнение базы знаний

• • Звонки (телефония)

Быстрая интеграция с телефонией

Звонки из CRM

Записи звонков

Статусы звонков

Дополнительные поля для звонков

Запланированные звонки

Отчёты по звонкам сотрудников

• • Контакты и компании

База компаний и контактов

Просмотр в режиме таблицы, карты

Редактирование данных в таблице

Карточка контакта и компании

Лента активности по объекту

Панель задач по объекту в карточке

Комментарии и примечания

Дополнительные поля

Управление тегами

Типы и статусы контактов и компаний

Профили деятельности компаний

Быстрый поиск по разделам

Фильтры по параметрам

Создание пользовательских фильтров

Поиск дублей

Импорт и экспорт данных

Отправка писем и sms из карточки

Звонок из карточки объекта

Массовая рассылка sms контактам

• • Почтовый клиент

Интеграция с несколькими почтовыми ящиками

Просмотр писем в режиме таблицы

Отправка писем из CRM

Настройка прав доступа к ящикам

Настройка подписи для писем

Свои метки для писем

Автоматическое создание контактов

Создание заявок, сделок, задач, проектов из письма

Шаблоны писем с автозаполнением

Автоматическая персонализация темы письма

• • Заявки и сделки

Управление заявками и сделками

Просмотр в режиме таблицы, доски

Просмотр в режиме карты

Редактирование данных в таблице

Карточка заявки и сделки

Расчёт суммы сделки по формуле, сумме продуктов или сумме счетов/платежей

Расчёт себестоимости и прибыли

Лента активности по объекту

Комментарии и примечания

Панель задач по объекту в карточке

Дополнительные поля

Управление тегами

Статусы заявок и сделок

Прогресс-бар в карточках на доске

Автоматическая сортировка на доске — важные поднимаются выше

Причины поражения заявок и сделок

Настраиваемая воронка продаж

Несколько воронок продаж

Рекомендации и чек-листы

Несколько соисполнителей

Калькулятор услуг

Импорт и экспорт данных

• • Записи

Несколько календарей для записи клиентов на услуги

Настраиваемое расписание работы

Просмотр записей в режиме таблицы, календаря

Собственные статусы записей

Фильтр записей

Автоматический расчет длительности записи и стоимости услуг

Виджет для самостоятельной онлайн-записи клиентов на сайте

Группы клиентов для записи

Массовая запись клиентов из группы на услугу

• • Задачи и проекты

Просмотр задач в режиме таблицы, календаря, карты и доски

Карточка задачи

Уведомления о дедлайнах и просроченных задачах

Дополнительные поля

Собственные типы задач

Личные задачи (видны только создателю задачи)

Повторяющиеся задачи

Несколько соисполнителей

Учет времени по задаче

Категории и группы проектов

Управление проектами

• • Продукты

Каталог продуктов

Карточка продуктов

Поиск и фильтры

Добавление услуг

Составные продукты

Возможность выбирать валюту

Редактирование продукта, привязанного к объекту

Категории, статусы и типы продуктов

Настраиваемые скидки на продукты

Свои единицы измерения для продуктов

Предустановленные скидки

Дополнительные поля

Импорт и экспорт базы продуктов

• • Рабочий стол

Несколько досок виджетов с настраиваемыми правами доступа

Виджет цели

Виджеты отчётов

Виджет с лентой последних созданных объектов

Виджет задач

Виджет истории активностей

Настраиваемые размеры виджетов

• • Аналитика

Системные (стандартные) отчёты

Конструктор своих отчётов

Сохранение пользовательских отчётов

Построение расширенного отчёта (метрики)

Отчёт по конверсии заявок

Отчёты по пользовательским полям

Возможность распечатки таблицы отчета

Дашборды с виджетами отчетов на рабочем столе

• • Настройка интерфейса

Выбор фона, загрузка логотипа

Настройка главного меню

Установка домашней страницы

Перевод CRM на другой язык

Настройка размера и порядка колонок в таблицах

Настройка ширины блоков

Отключение модулей в карточках

Применение настроек к другим пользователям

• • Автоматизация бизнес-процессов

Создание задач и запуск проектов

Создание заявок и сделок

Создание счёта и документов

Дублирование или архивирование объекта

Отправка уведомлений пользователям внутри CRM

Отправка sms сотрудникам и клиентам

Отправка электронных писем

Изменение данных в полях объектов

Добавление продукта в карточку объекта

Добавление и удаление соисполнителей, назначение ответственных

Вызов веб-хуков

Автозаполнение полей при создании объекта

Отображение только нужных полей в карточке («Ассистент»)

• • Интеграции

Интеграция с 15+ поставщиками телефонии

Интеграция с тремя сервисами sms-рассылок

Интеграция с Телеграмом и группой ВК

Интеграция с сайтом (захват заявок и сделок)

Интеграция с конструкторами сайтов Tilda и Bloxy

Интеграция с конструктором форм

Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat

Интеграция с сервисом e-mail рассылок Unisender

Интеграция с «СБИС: Торги»

Интеграция с «Контур.Биллинг»

Интеграция с парсером объявлений недвижимости Inpars

Интеграция с сервисом для выгрузки объявлений недвижимости Zipal

Открытый API

• • Финансы

Несколько расчетных счетов компании

Свои статьи операций

Свои направления деятельности

Баланс по расчетным счетам

Выставление счетов из карточки объекта

Автоматическая подготовка закрывающих документов (акт выполненных работ, счёт-фактура, товарная накладная, товарный чек)

Проведение платежей (приходы, расходы, переводы)

Планирование платежей

Статусы счетов и платежей

Начальный баланс по компании и контакту

Просмотр просроченных счетов

Просмотр неоплаченного остатка по счету

Отчёты о движении денежных средств, о прибылях и убытках

• • Безопасность

Ограничение доступа в CRM по IP

Отключение пользователей администратором

Защищенное соединение, SSL-сертификат

Ежедневное резервное копирование данных

• • Другие возможности

Обучающие туры по системе при регистрации

11 типов пользовательских полей

Автоматическая смена ответственного у связанных объектов

Калькулятор услуг (автоматический расчёт стоимости)

Чат поддержки для сайта (сообщения приходят в CRM)

Глобальный поиск объектов в CRM

Отслеживание маркетинговых источников

Управление территориями продаж

Копирование объектов в один клик

Перед безвозвратным удалением объекты помещаются в корзину

Партнёрский кабинет

Тарифы SalesapCRM